Kantongi Dana Segar Rp 5,77 Miliar dari IPO, Ini Rencana Perusahaan Cat Avian

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan cat dan pelapis, PT Avia Avian Tbk, resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia pada Rabu, 8 Desember 2021. Sebagai bagian dari IPO, perseroan dan beberapa pemegang saham menawarkan total 11.775.355.600 saham, yang terdiri dari sekitar 52,7 persen saham baru dan sekitar 47,3 persen dari saham yang ditawarkan oleh pemegang saham eksisting.

Penerimaan dana bruto dari penawaran saham baru adalah sebesar Rp 5,766 miliar atau sekitar US$ 400 juta. Pasca IPO, Keluarga Tanoko akan tetap menjadi pemegang saham mayoritas perseroan dengan 74,7 persen saham.

"Penawaran umum perdana saham ini adalah tonggak pencapaian yang penting bagi karyawan, pelanggan, pemasok, dan seluruh mitra Avian Brands,” ujar Presiden Direktur PT Avia Avian Tbk, Wijono Tanoko, dalam keterangan tertulis, Rabu, 8 Desember 2021.

Penawaran umum perdana saham perseroan dinilai di bagian atas dari kisaran harga, dengan harga Rp 930 per lembar saham. Penawaran umum perdana saham ini diminati berbagai investor ternama dari investor jangka panjang global, sovereign wealth fund, dan institusi domestik, dan sempat mengalami beberapa kali oversubscription.

"Dengan jumlah penawaran sebesar Rp 10,951 miliar, pendaftaran ini merupakan IPO terbesar yang pernah ada di Asia untuk sektor cat, IPO kedua terbesar untuk sektor cat secara global, dan IPO ketiga terbesar di Indonesia sejak 2008," dinukil dari siaran pers.

Dana bersih yang diterima oleh Perseroan melalui IPO ini akan digunakan untuk dapat terus meningkatkan pertumbuhan profitabilitas perseroan dan mempercepat ekspansi bisnis perseroan di Indonesia, serta untuk pelunasan beberapa utang perseroan.

Avian berkomitmen mengembangkan kemampuan distribusi in-house-nya dan meningkatkan jejak kakinya di seluruh Indonesia, termasuk kota tier 1 hingga tier 4, untuk memastikan produk-produk perseroan dapat menembus seluruh pasar domestik dan terjangkau bagi konsumen Indonesia.

Setelah IPO, perseroan juga berencana terus berinvestasi dalam produk-produk inovatif guna memperbesar portofolio solusi arsitekturalnya. Selain itu, untuk terus mendukung prospek pertumbuhan dari lini bisnisnya, Avian berencana memulai pembangunan fasilitas manufaktur barunya di Cirebon dengan target operasi dapat dimulai pada tahun 2025.

CAESAR AKBAR

Baca juga: Diskon Tiket Pesawat Garuda hingga 80 Persen di GATF 2021, Cek Harganya

Selalu update info terkini. Simak breaking news dan berita pilihan dari Tempo.co di kanal Telegram “Tempo.co Update”. Klik https://t.me/tempodotcoupdate untuk bergabung. Anda perlu meng-install aplikasi Telegram terlebih dahulu.